דפנה פלד יועצת פיננסית מומחית

רק דרך השיחה איתה וליווי שלה הבנתי כמה שדפנה היא אמיתית ומלאת תובנות. דפנה היא בעלת ניסיון רב שבא לידי הביטוי כאשר היא ליוותה אותי בכל הדרך.

הייתי בהרצאה של דפנה והיה מאד מעניין ומעשיר ומקצועי מומלץ בחוםיודעת לקחת את הבלאגן של המספרים, לסדר בצורה הגיונית, ולסלול דרך ברורה, פשוטה ויעילה קדימה. היא לא רק תתן את החכה אלא תשב ותדריך איך להשתמש בה.

בשעה בלבד דפנה עזרה לנו להבין את תמונת המצב ההפיננסית שלנו, נתנה לנו עצות פרקטיות להתייעלות והסבירה לנו מה האופציות שלנו לשעת חירום. את כל זאת עשתה תוך שהשרתה עלינו רוגע ונועם, חשוב כל כך כשמדובר בנושא מלחיץ כמו כסף! תודה דפנה, מחכים מאוד להמשיך את התהליך ולצעוד איתך קדימה

דפנה את מקצוענית אמיתית , רואה את התמונה הכוללת במהירות ובדיוק ומציעה את הפתרון הנכון והמתאים ביותר למצב ולאפשרויות. שמחתי לשוחח להכיר ולהוקיר את העצה המעולה שננת לי.

דפנה רואה בקלות מכל הפרטים הקטנים את התמונה הכלכלית הגדולה והנכונה. דפנה יודעת את כל הסודות, הפינות והדרכים המדוייקות להתנהלות כלכלית יעילה ומועילה יותר. המלצה חמה!

ובלי שום קשר היא גם גיסתי האהובה.

דפנה ניהלה אתי שיחת ייעוץ טלפונית ופתחה לי ערוצי מחשבה חדשים ומרתקים לקידום תעסוקתי וכלכלי, בצומת הדרכים בה אני נמצאת בדרכי לקריירה שניה. גם כשאני כבר חשבתי שכל הרעיונות הועלו ומוצו, דפנה המשיכה להילחם בשבילי ושלפה עוד ועוד רעיונות חדשים. נסיון החיים והקילומטראז׳ המרשים של דפנה בתחומי העיסוק והלמידה המקצועית מורגשים וניכרים היטב במגוון העצות והדוגמאות המעשיות שהיא יכולה לתת. השיחה היתה נעימה ודיאלוגית ובזמן קצר מאד הרווחתי התקדמות מחשבתית אדירה!. ממליצה בחום להיעזר בדפנה – בין אם לייעוץ קצר ותכליתי ובין אם לתהליך ליווי ממושך יותר.

ממליצה בחום על דפנה! העבירה לנו הדרכה מקצועית, מקיפה ומלמדת ויצאנו ממנה עם סט של כלים, ידע ומיומנויות שעזרו ועוזרות לנו בהתנהלות הכלכלית היום ובתכנון עתידי. מקצועית ויסודית, מעבירה ומנגישה את התכנים בצורה נעימה וקלה להבנה ורמת הסבלנות שלה אינסופית. מודים מאוד ומעריכים, הייתה לנו חוויה מצוינת

קיימתי עם דפנה שיחת ייעוץ טלפונית אחרי שמצאתי את עצמי טובעת בערימות של דפים מלאים בחישובים ארוכים בניסיון לפענח איך אני מחלצת את עצמי מחובות וריביות היסטריות ואיך אני יכולה לשפר את המצב הכלכלי שלי, שאומנם השתפר בשנתיים האחרונות אבל נותר רע. במהלך השיחה דפנה עזרה לי להבין שאני מתמקדת בבעיות היותר קטנות שלי במקום בבעיות האמיתיות והגדולות יותר שיש לי ופקחה את עייני. בדיעבד זה נראה לי פתאום מאוד ברור אבל בתוך כל החישובים והמספרים לא היה לי שום סיכוי לראות את התמונה המלאה לולא העזרה של דפנה.

מעבר ליכולת שלה לראות את התמונה הברורה דרך מספרים מדובר באישה מקסימה שנעים לדבר איתה אפילו על נושאים כמו ריביות ואשראי😅.

יצאתי מחוזקת מהשיחה איתה, וכמובן עם תוכנית להמשך הדרך ואני ממליצה על שירותיה בחום לכל מי שזקוק להכוונה בתחום.

אל דפנה הגעתי כדי לעשות סדר בחסכונות הפנסיוניים שלי לאחר שלא הצלחתי להתמודד לבד עם כמות המידע שהופיעה בפוליסות ובדו"חות השונים.

היא סיפקה הסברים מצוינים ומקיפים: על הדו"חות עצמם, תלושי השכר ומיסים, מוצרי הפנסיה השונים ואפילו ניהול תקציב והתנהלות כלכלית נבונה. בשום שלב היא לא ניסתה "לדחוף" אותי לבחור במוצר פנסיוני ספציפי.

כעת, אני מבינה טוב יותר את המושגים הרלוונטיים, יודעת מה הן האפשרויות העומדות בפני ויש לי את הכלים לבחור בינהן.

העבודה המקצועית שלה נעשית תוך יסודיות, הקשבה, מענה לשאלות וסבלנות מדהימה. הרגשתי שבאמת אכפת לה שאוכל לעשות את הבחירות הטובות ביותר עבורי.

דפנה היא בהחלט האדם המתאים להתייעץ איתו לגבי התנהלות כלכלית ותכנון פנסיוני.